Pagrindinis » naujienos » ATEME IR ANEVIA ĮSKAIČIUOJAMOS Į IŠIMTINES DERYBAS, KAD ĮGYVENDINAMAS 87% AKCINIO KAPITALO IR 90% ANEVIJOS BALSAVIMO TEISIŲ

ATEME IR ANEVIA ĮSKAIČIUOJAMOS Į IŠIMTINES DERYBAS, KAD ĮGYVENDINAMAS 87% AKCINIO KAPITALO IR 90% ANEVIJOS BALSAVIMO TEISIŲ


AlertMe

ATEME (ISIN: FR0011992700) ir pagrindiniai ANEVIA (ISIN: FR0011910652) ( "The"Bendrovė“) Kartu valdant 87% įstatinio kapitalo[1] ir 90% teorinių balsavimo teisių[2] bendrovės („Didžiausi akcininkai“), Pradėjo išskirtines derybas, kad perleistų savo susidomėjimą bendrovės įstatiniu kapitalu ATEME naudai. Sandoriui iš anksto pritarė abiejų šalių direktorių valdybos. „informacija-konsultacija“Bus pradėta procedūra su atstovaujančiais Bendrovės organais ir ATEME.

Pabaigus minėtą „informacija-konsultacija“Procedūromis, ATEME įsigytų visas bendrovės akcijas, kurias turi stambieji akcininkai (įskaitant tas, kurios turi būti išleidžiamos pasinaudojus vertybiniais popieriais, suteikiančiais teisę naudotis bendrovės įstatiniu kapitalu), iš dalies įnašais natūra („IndėlisLikusią dalį grynaisiais pinigais („Įsigijimas“). Bendrovės akcijas perleidus ATEME, ATEME pateiks supaprastintą alternatyvųjį privalomą pasiūlymą, įskaitant supaprastintą mišrų pasiūlymą („OPM“) Ir kaip alternatyvų pasiūlymą - supaprastintą pasiūlymą („OPASIr kartu su OPM, „Pasiūlyti“) (Įnašas, įsigijimas ir pasiūlymas toliau kartu vadinami„sandoris“) Visoms akcijoms ir vertybiniams popieriams, suteikiantiems teisę naudotis bendrovės įstatiniu kapitalu, kuris tą dieną neturės ATEME, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, po kurių, atsižvelgiant į atvejį, bus išpirkta ( „Išspausti").[3]

Dviejų bendrovių jungimas sukurs pagrindinį vaizdo transliavimo infrastruktūros žaidėją, kurio bendros pajamos viršys 80 milijonų eurų („pro forma 2019“).

Michelis Artièresas, ATEME pirmininkas ir generalinis direktorius, sako: „Susijungimas su ANEVIA ir jo našūs sprendimai vaizdo srautų perdavimui optimizuoti yra pagrindinis žingsnis plečiant mūsų klientų vertės grandinės strategiją ir užkariaujant naujas rinkas. Abi bendrovės turi tas pačias pagarbos ir naujovių vertybes. Remdamiesi savo misija pateikti geriausios kokybės patirtį, mūsų siekis yra tapti referenciniu vaizdo sprendimu milijardams vartotojų. Bendra dviejų kompanijų vizija ir stipri jų kultūra turėtų mums padėti greitai sukurti didelę vertę klientams, darbuotojams ir akcininkams. “

Laurentas Lafarge'as, „Anevia“ pirmininkas ir generalinis direktorius, sako: „ANEVIA“ vadovybė džiaugiasi, kad šis projektas derinamas su „ATEME“, vaizdo platinimo infrastruktūros lydere. Šis derinys yra didžiulė galimybė paspartinti plėtrą klestinčioje rinkoje dėl vertės pasiūlymo, kuris yra turtingas ir stiprus inovacijų srityje. “

Šiame diskusijų etape numatomos šios įmokos ir bendro 87 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo įsigijimo (1 proc. Bendrovės teorinių balsavimo teisių) sąlygos ir sąlygos:

  • Kalbant apie įnašą, pasinaudodama delegacija, kurią suteikė neeilinis visuotinis ATEME akcininkų susirinkimas, įvykusis 10 m. Birželio 2020 d., Pagal savo dvidešimtą nutarimą, ATEME (x) išleistų ir paskirstytų pagrindiniams akcininkams 1 naują ATEME paprastąją akciją ir ( y) sumokėti 20 eurų piniginį atlygį už 10 Bendrovės akcijų;
  • Likusios bendrovės akcijos, kurias valdo didieji akcininkai (kiekvienam jų tenkanti mažiau kaip 10), bus parduotos pagal įsigijimą už kainą, lygią 3.5 euro už parduotą akciją;
  • Šiomis sąlygomis Bendrovės įmonės vertė būtų 19 mln. EUR, ty 1.2 karto didesnė už 2019 m. Bendrovės pajamas;
  • Bendrovės direktorių valdyba paskiria nepriklausomą ekspertą, atsakingą už Pasiūlymo finansinių sąlygų ir „Squeeze-Out“ ataskaitos parengimą, kurią, atsižvelgiant į atvejį, ATEME galėtų įgyvendinti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Bendrovė vėliau informuos apie nepriklausomo eksperto procesą, taip pat apie Pasiūlymo ir „Squeeze-Out“ finansines sąlygas, laikydamasi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Be to, Versalio komercinio teismo pirmininkui bus pateiktas prašymas ATEME vardu ir jo vardu paskirti įmokų auditorius, kurie būtų atsakingi už įnašų natūra vertės, susijusios su įnašu, vertinimą ir pasiūlymas ir siūlomo keitimo santykio teisingumas.

Atsižvelgiant į galimą Pasiūlymą, kuris bus įgyvendintas po įnašo ir įsigijimo, bendrovės akcininkai turės galimybę:

  • arba pasiūlo savo akcijas OPM, sumokėdamas 20 eurų grynaisiais ir 1 naują paprastąją ATEME akciją už 10 Bendrovės akcijų, pagrindiniu pagrindu - savo akcijų likutį (kiekvienai iš jų atitinkančią mažesnį skaičių) nei 10) konkursas už 3.50 euro už Bendrovės akciją;
  • Arba siūlyti savo akcijas OPAS už 3.50 euro už bendrovės akciją.

Gavus atitinkamų bendrovės darbuotojams atstovaujančių organų ir ATEME nuomones bei nepriklausomo eksperto ir įmokų auditorių ataskaitas, įsigijimo ir įnašo sandoriai galėjo būti sudaryti iki 2020 m. Trečiojo ketvirčio pabaigos, o pasiūlymas - iki 2020 m. ketvirtojo ketvirčio pabaiga.

Apie ATEME: „Ateme“ yra naujas vaizdo platinimo infrastruktūros lyderis, aptarnaujantis aukščiausios kokybės turinį ir didžiausias paslaugų teikėjas pasaulyje. Įtrauktas į „Euronext Paris“ nuo 2014 m., ATEME pertvarkė vaizdo transliavimo sritį. ATEME buvo pirmoji įmonė, pasiūliusi 10 bitų 4: 2: 2 sprendimą, pirmoji, pasiūliusi visiškai veikiantį HEVC ir HDR sprendimą, o neseniai pristačiusi pirmąjį tikrąjį NFV programinės įrangos sprendimą vaizdo transliacijai, skirtą palaikyti paslaugų perėjimą. teikėjai vaizdo duomenų centrams. Norėdami papildyti savo pažangiausias technologijas, ATEME partneriai yra tokie technologijų lyderiai kaip "Intel", „Apple“ ir „Microsoft“, kad sukurtų geriausius vaizdo pateikimo sprendimus. ATEME yra aktyvus grupių ir organizacijų, tokių kaip DVB ir SMPTE. ATEME aktyviai dalyvavo ITU darbe norminant HEVC kodeką 2013 m. 2014 m. Birželio mėn. ATEME įstojo į atviros žiniasklaidos aljansą, kad padėtų sukurti atvirą ir nemokamą vaizdo kodeką. ATEME būstinė yra Vélizy, Il de Fransas, ir turi tyrimų ir plėtros bei paramos biurus Renne, Denveryje, San Paule, Singapūre ir Sidnėjuje. Kompanija „ATEME“ dirba 24 šalyse, joje dirba 300 darbuotojų, įskaitant 100 geriausių pasaulio vaizdo įrašų ekspertų. 2019 m. ATEME aptarnavo beveik 400 klientų visame pasaulyje ir pasiekė 66.4 milijono eurų apyvartą, iš kurios 93% buvo pasiekta eksportuojant.

Apie ANEVIA: „Anevia“, programinės įrangos leidėja OTT ir IPTV tiesioginės, atidėtos ir užsakomosios (VOD) televizijos ir vaizdo įrašų platinimas, siūlo visą vaizdo įrašų glaudinimo sprendimų, kelių ekranų, rinkinį IPTV antraštes, „Cloud DVR“ ir CDN. „Anevia“ kuria novatoriškas technologijas, leidžiančias žiūrėti televizorių bet kur, bet kada ir bet kuriame terminale, įskaitant 4K Ultra HD. „Anevia“ kreipiasi į visame pasaulyje garsių telekomunikacijų ir mokamų televizijos operatorių, turinio transliuotojų ir vaizdo paslaugų teikėjų rinką viešbučių, sveikatos priežiūros ir įmonių sektoriuose, tiek viešajame, tiek privačiame. 2003 m. Įkurta „Anevia“ yra lanksčių ir keičiamų programinės įrangos sprendimų kūrimo pradininkė. Bendrovė aktyviai bendradarbiauja su keliomis televizijos, sveikatos priežiūros ir įmonių sektorių asociacijomis. Jos būstinė yra Prancūzijoje, jos regioniniai biurai yra JAV, Dubajuje ir Singapūre. „Anevia“ yra įtraukta į „Euronext“ augimo rinką Paryžiuje. . Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite Www.anevia.com

Išnašos:

1) Įskaitant orderių sumažinimą ir BSPCE, kuriuos kartu su įnašu vykdytų pagrindiniai akcininkai.

2) Įskaitant orderių sumažinimą ir BSPCE, kuriuos kartu su įnašu vykdytų pagrindiniai akcininkai.

3) Šio pranešimo spaudai dieną bendrovė išleido 11 kategorijų varantų, įskaitant vieną kategoriją, kurios galiojimas pasibaigė 29 m. Birželio 2020 d. Šiuo metu pagrindiniai akcininkai turi BSA, suteikiančią teisę pasirašyti 828,286 1,053,581 naujas akcijas iš 5 225,295 4. naujos akcijos, kurios bus išleistos įgyvendinant visas BSA. Įsigijus akcijas ir BSA iš stambiųjų akcininkų, liktų 5 BSA kategorijos, suteikiančios teisę pasirašyti iš viso 4 500 akcijas, ty apytiksliai 7.30% įstatinio kapitalo sumažintos vertės. Likusios 1 BSA kategorijos pasižymi šiomis savybėmis: BSA 20.35 (2017 BSA už 12,500 euro vykdymo kainą, 2.86 BSA suteikia teisę į 1 akcijų), BSA 1.00C (2019 50,000 BSA už 2 euro realizavimo kainą, 07 BSA suteikia teisę). iki 1 akcijos), „BSA 1.00A“ (776,873 2.25 BSA, kurių realizavimo kaina yra 1 0.18 eurai, 11,370 BSA suteikia teisę į 2.00 akcijų), BSA A (1 1.00 BSA, kurių kaina yra 2,487,685 euro, 3,264,558 BSA suteikia teisę į XNUMX akcijos). ), BSA B (XNUMX BSA, kurių kaina yra XNUMX eurai, XNUMX BSA suteikia teisę į XNUMX akcijos). Į biržos sąrašus įtraukti BSA A varantai daugiausia priklauso stambiausiems akcininkams (XNUMX XNUMX XNUMX BSA A už XNUMX XNUMX XNUMX BSA A). Pasiūlymo tikslinių BSA atžvilgiu BSA siūloma kaina atitiks siūlomą akcijų kainą.


AlertMe